第1章 人类的骄奢触犯神旨——金融衰退能否抵御
1失去秩序的全球金融市场
触犯神旨的巴别塔
新型金融监管
对公共部门的嘲讽
日本一直都是SWF
2期待金融发挥“商社型”综合功能
“市场失灵”的对策
日本寻求的“金融商社”
重建官民共同体的基金功能
3从次贷危机看金融模式的挫败
20世纪70年代与21世纪初期的金融转换模式
信贷泡沫加剧
六年前的“日美同时经济萧条”幻象重现
第二次世界大战后的60年
检验过去30年的潮流演变
第2章 世界经济危机引发恐慌
1资产负债表不断调整的历史
日本泡沫经济崩溃后的调整
“绝无其他可能”的日本经济
20世纪70年代以来的“五次厄运”及金融危机
住房部门与资产负债表外工具的过度行为
新兴国热潮使问题严重化
公共支持的途径
2日本不良资产处理的历史
日本的阶段性金融体系政策
从资产负债表调整到宏观调整的过程
日本不良资产问题的处理
3去杠杆化与政策应对的课题
美国的去杠杆化程度
不断增加的公共支持
资产负债表调整的路线
为什么日本能够实现阶段性调整
第3章 从资源量看实体经济与金融之间依存关系的减弱
1重新审视20世纪70年代
20世纪70年代的新兴国热潮
新兴国热潮的陷阱
奥巴马与卡特的共通点
2实体经济的金融商品化现象
原油泡沫崩溃
金融商品化背景下的商品
现金流涌入实业领域
商业银行业务论与金融的分界线
美元贬值视阁下的货币政策
第4章 身陷危机的美国何去何从
1一系列政策的成效
2007年开始出现“负循环”倾向
贷款人的特征
ARMS问题
美国政府的对策
2不良资产收购计划TARP的变迁
自初稿起不断变更的TARP
资本注入情况
TARP的情况
2009年后的变化
坏账银行计划的发布
坏账银行的三种收容器
3保护主义抬头
《拒绝雷曼重演宣言》及汽车行业三巨头援助法案成为转折点
保护主义的演变及意识形态的变更
寒暖流分界点的变化
4次贷危机将改变未来30年的进程
次贷危机引起的结构变化
加强监管给金融界带来的变化
仅供期待的时价评估缓和政策
不断加剧的社会不安
未来30年的“转折点”
第5章 濒临崩溃边缘的市场型金融模式
1欧美金融机构商业模式的挫败
使大量资金动员成为可能的“虚拟银行系统”
金融商品损失达1000兆日元
欧美损失级别使政策支持不可避免
CSE国营化使“政府默许担保”得以实现
住房类GSE·SIV·保险公司“杠杆效应扩张三兄弟”
如何防止“监管套利”
信贷市场化引起金融中介双轨化
2针对次贷危机的监管措施
重新审视贷款并证券化模式
重新审视交易账户
重新审视证券化商品监管
加强对评级公司的监管
加强自有资本比率监管
美国投资银行的变化
……
第6章 日本市场型间接金融的冲击
第7章 增强公共支持的金融效用模式
第8章 展望金融业的未来30年
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