公司融资案例

　　第一篇  股权融资
　　一、中工国际A股IPO融资案例
　　1.公司背景及业务发展
　　[1]公司股权背景
　　[2]业务发展
　　2.融资背景——A股IPO重新启动，迎接A股全流通时代
　　3.询价申购——2000亿资金热捧的“香饽饽”
　　[1]我国新股发行询价机制改革
　　[2]中工国际的IP0询价申购
　　4.全流通第一股“惊艳”亮相深交所
　　[1]首日上市前的市场价格预测
　　[2]小泥鳅掀起了大风浪——上市首日一度疯狂摸高50元，最大升幅高达576%
　　[3]市场看法——非理性上涨，新股不败神话依然在演绎
　　[4]暴涨之后——中工国际同样难逃暴跌的历史宿命
　　5.案例启示
　　[1]“全流通”不是万能的，新股询价制改革任重而道远
　　[2]全流通时代投资者更需理性，炒新必须关注公司资本面
　　[3]上市公司只有着眼长远，做好业绩，才能获市场持续“追捧”
　　二、蒙牛乳业H股IPO融资案例
　　1.公司背景及业务发展——超常规发展的蒙牛
　　2.整合一切可以利用的资源，蒙牛上市前的资本创新
　　[1]从创始人牛根生的传奇人生谈起
　　[2]成立初期的资本运作——“先建市场，后建工厂”的逆向经营模式
　　[3]融资跳板——破釜沉舟成就火箭速度
　　3.全球售股申购
　　[1]全球售股的基本情况
　　[2]205倍超额认购，蒙牛在港招股获空前成功
　　4.在港成功上市，蒙牛踏上“世界牛”寻梦之旅
　　[1]成功上市，摘得2004年度最佳IPO桂冠
　　[2]蒙牛上市后的业绩成绩单
　　5.3年套现26亿港元，蒙牛成为外资系的“利润猛牛”
　　6.案例透析
　　[1]放眼全球，在融资中体现胆识，助推企业超常规快速成长
　　[2]私募股权投资——既是天使，又是恶魔
　　[8]民营企业须努力规避境外上市的风险
　　三、中国工商银行A+H股同步上市融资案例
　　1.公司背景及业务发展
　　[1]上市前奏——重组改制，轻装上阵
　　[2]业务发展
　　2.路演推介
　　[1]国内预路演持续升温，询价对象创新高
　　[2]H股在港路演受热捧，全球路演簿记需求强劲增长
　　3.申购发行
　　[1]A股发行——首穿“绿鞋”，“回拨”启动
　　[2]H股在港公开发售——全球最大的IPO大热香江
　　[3]发行价双双定格区间上限，成就全球最大融资规模IPO
　　4.同步上市
　　[1]上市的基本情况
　　[2]上市首日平稳着陆
　　[3]上市后的两份“靓丽”年报
　　……
　　第二篇  债权融资
　　第三篇  再融资
　　第四篇  股利政策
　　参考文献

　　李心愉，山西翼城人，北京大学经济学院教授，博士生导师，1978年进人厦门大学经济系学习，1982年毕业后分配到北京大学经济系任教。1986年获得中国人民大学经济学硕士学位。1992年于美国密歇根州立大学担任访问学者。主要研究方向为公司金融和保险公司资金运用；曾经讲授的课程有：统计学、外国统计资料分析、公司财务、高级公司财务等。曾在《经济研究》、《经济科学》、《数量经济技术经济研究》、《统计研究》等杂志上发表论文数十篇。主要出版物有：《应用经济统计学》（北京大学出版社，1999年）．获教育部优秀教材二等奖（2002）；《官方统计与国际比较统计》（北京大学出版社，1994年）；《统计学概要》（北京大学出版社，1988年）。曾经主持和参加过的重大课题有：北京市哲学社会科学规划项目《上市公司增资扩股机制及风险控制研究》；国家发改委“十一五”规划课题《世界经济新格局下中国外贸风险及其管理对策研究》，保监会“十一五”规划课题《全球视角下的中国保险业发展战略》等。

　　全书共分4个篇章，对公司融资中的案例进行了系统分析，具体内容包括中工国际A股IPO融资案例、蒙牛乳业H股IPO融资案例、中国工商银行A+H股同步上市融资案例等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。