目录
章 个人理财概述
练习模式………………………………1
自测模式………………………………7
第二章 个人理财业务相关法律法规
练习模式………………………………13
自测模式………………………………31
第三章 理财投资市场概述
练习模式………………………………50
自测模式………………………………64
第四章 理财产品概述
练习模式………………………………83
自测模式………………………………98
第五章 客户分类与需求分析
练习模式………………………………110
自测模式………………………………115
第六章 理财规划计算工具与方法
练习模式………………………………121
自测模式………………………………133
第七章 理财师的工作流程和方法
练习模式………………………………140
自测模式………………………………147
附录 理财师金融服务技巧
练习模式………………………………154
自测模式………………………………157
考场模式………………………………160